Cas d’usage · Experts-comptables

Logiciel de relance de devis pour experts-comptables

Cabinets d’expertise comptable : Zelkio relance vos propositions de mission et lettres de mission jusqu’à signature. Sans remplacer votre outil métier.

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Tableau de bord Zelkio : devis en cours, gagnés et perdus, motifs de refus
Sur le terrain

Quatre scènes qu’on entend dans les cabinets

Ce que les associés nous racontent quand ils découvrent Zelkio.

1
Septembre. Vous envoyez 40 propositions de mission pour la campagne annuelle. Mi-octobre, 12 sont signées, 18 traînent, 10 ne vous ont jamais répondu. La campagne commence sans eux.
2
Trois associés, trois façons de relancer. L’un par mail, l’autre par téléphone, la dernière jamais. Le prospect reçoit deux relances différentes ou aucune. Le cabinet paraît flottant.
3
La lettre de mission est envoyée par mail, le client doit l’imprimer, la signer, la scanner, la renvoyer. Pendant ce temps, la mission démarre sans document signé.
4
Vous avez testé un CRM généraliste. 3 semaines plus tard, personne ne l’ouvre : pas fait pour un cabinet de 8 personnes. Le suivi des propositions est retourné dans un Excel partagé.
Semaine type

Une semaine Zelkio en cabinet

Pas une liste de features. Un enchaînement concret, du 1ᵉʳ septembre au retour signé.

Compatibilité

Compatible avec votre outil métier

Pennylane, Sellsy, ACD, Cegid, EBP Compta, Exacto. Vous gardez votre outil, Zelkio s’occupe de la relance.

Zéro migration, zéro perte de contact, zéro saisie en double. Zelkio vit à côté de votre outil de production, pas à sa place.

  1. 1 · Votre outil métierVous continuez à produire vos propositions et lettres de mission dans Pennylane, Sellsy, ACD, Cegid, EBP Compta ou Exacto. Zelkio ne remplace rien.
  2. 2 · Import dans ZelkioVous envoyez le PDF (ou l’export CSV) à Zelkio. La séquence de relance démarre dans la minute, au ton d’un cabinet, pas d’un robot.
  3. 3 · Retour signéZelkio relance, fait signer via eIDAS, vous envoie le PDF signé et archive 10 ans. Vous réimportez dans votre outil pour ouvrir la mission.
Pour qui

Zelkio est fait pour votre cabinet si

5 critères honnêtes pour savoir si on est le bon outil.

  • Vous dirigez ou pilotez un cabinet d’expertise comptable en France.
  • Vous envoyez régulièrement des propositions de mission ou lettres de mission.
  • Le ticket moyen d’une mission annuelle est entre 1 500 € et 15 000 €.
  • Vous relancez aujourd’hui par mail à la main, ou pas du tout.
  • Vous avez déjà vu un prospect signer ailleurs parce que vous n’avez pas relancé assez vite.
Vos questions

Questions fréquentes des experts-comptables

Les cinq questions qu’on nous pose avant chaque signature.

Oui. Vous importez vos propositions de mission ou lettres de mission en PDF (ou via un export CSV) depuis votre outil métier. Zelkio ne remplace pas Pennylane ou Sellsy : il complète le chaînon manquant, la relance jusqu’à signature. Les documents signés reviennent dans votre outil pour ouvrir la mission.
Oui. Zelkio propose une signature électronique avancée conforme au règlement eIDAS (UE 910/2014) : identification du signataire, intégrité du document, horodatage, archive probante 10 ans. Valeur probante reconnue par l’article 1367 du Code civil. Pour les missions particulièrement sensibles (audit légal, mandat judiciaire), une signature qualifiée reste recommandée : sur demande, on vous oriente.
Zelkio n’exploite pas le contenu fiscal ou comptable de vos documents : le système gère le suivi (dates d’envoi, ouvertures, statut) et les relances que vous validez. Les données sont hébergées en France, chez un hébergeur certifié ISO 27001, dans un cadre conforme au RGPD. DPA article 28 RGPD signable sur demande. Secret professionnel (article 226-13 du Code pénal) couvert par votre engagement de confidentialité avec nous.
30 minutes pour l’associé qui pilote. Aucune formation pour les collaborateurs : Zelkio tourne en arrière-plan, vous ne changez pas votre outil de production. Première relance planifiée envoyée le jour même.
Export complet en 1 clic (propositions, historique des relances, signatures archivées). Suppression des données sous 30 jours sur demande, hors obligations légales de conservation des signatures. Vous restez propriétaire à 100 % de vos contacts, propositions et documents signés. Référent données chez Zelkio : Stephan, fondateur, joignable à contact@zelkio.com.

Zelkio signe vos devis pendant que vous travaillez.

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