Cas d’usage · Courtiers en assurance

Logiciel de relance de devis pour courtiers en assurance et mutuelle

Mutuelle, prévoyance, santé, assurance pro : Zelkio relance vos devis et propositions pendant que vous conseillez. Le prospect compare souvent plusieurs offres, celui qui relance proprement signe.

Sur le terrain

Quatre scènes qu’on entend chez les courtiers

Ce que vous nous racontez quand vous découvrez Zelkio.

1
Le prospect a demandé trois devis de mutuelle. Les garanties se ressemblent à ses yeux. Celui qui relance, explique et reste joignable signe. Pas forcément le moins cher.
2
Vous envoyez beaucoup de devis chaque semaine. Entre les rendez-vous et la gestion de votre portefeuille, vous n’en relancez qu’une partie. Les autres s’éteignent en silence.
3
Une résiliation est possible à date d’échéance ou via la loi Hamon. Si vous ne relancez pas au bon moment, la fenêtre se referme et le prospect reste chez son assureur actuel.
4
Devis d’assurance pro ou de prévoyance dirigeant : le client temporise, demande l’avis de son comptable. Sans relance, le dossier traîne et finit oublié.
Semaine type

Une semaine Zelkio chez un courtier

Pas une liste de fonctionnalités. Un enchaînement concret, du devis envoyé à la signature.

Compatibilité

Compatible avec vos outils

Votre extranet courtage, votre CRM, votre comparateur, Google Docs ou Excel. Vous gardez vos outils, Zelkio s’occupe de la relance.

Zéro migration, zéro perte de contact, zéro saisie en double. Zelkio vit à côté de votre outil, pas à sa place.

  1. 1 · Vos outilsVous continuez à produire vos devis via vos comparateurs et extranets, et à gérer votre portefeuille dans votre CRM. Zelkio ne remplace rien.
  2. 2 · Import dans ZelkioVous envoyez le PDF du devis ou de la proposition à Zelkio. La séquence de relance démarre dans la minute, au ton d’un conseiller.
  3. 3 · Retour signéZelkio relance, fait signer via eIDAS, vous renvoie le PDF signé. Vous lancez la mise en place du contrat.
Pour qui

Zelkio est fait pour vous si

5 critères honnêtes pour savoir si on est le bon outil.

  • Vous êtes courtier en assurance, mutuelle, prévoyance ou santé, seul ou en cabinet.
  • Vous envoyez régulièrement des devis et propositions à des particuliers ou des pros.
  • Vos prospects comparent souvent plusieurs offres avant de choisir.
  • Les dates d’échéance et la loi Hamon rythment vos opportunités de conquête.
  • Vous perdez des contrats par manque de relance, pas par manque de prospects.
Vos questions

Questions fréquentes des courtiers

Les questions qu’on nous pose avant chaque signature.

Oui. Vous pouvez programmer une relance pour qu’elle tombe au bon moment, avant une date d’échéance ou dans la fenêtre de la loi Hamon. Zelkio relance automatiquement à la date prévue, vous ne ratez plus une occasion de résiliation pour gagner un client.
Oui. Le client signe le bulletin ou la proposition depuis son mobile en 1 clic, sans impression ni renvoi. La signature est conforme eIDAS et archivée automatiquement, ce qui simplifie aussi votre conformité.
Oui. Zelkio propose une signature électronique avancée conforme au règlement eIDAS (UE 910/2014) : identification du signataire, intégrité du document, horodatage, archive probante 10 ans. Recevable devant un tribunal français (article 1367 du Code civil). Vos bulletins et propositions signés sont archivés 10 ans, utiles pour le suivi réglementaire et le devoir de conseil.
En France, chez un hébergeur certifié ISO 27001, dans un cadre conforme au RGPD. Aucune revente, aucun entraînement de modèles tiers sur vos documents. Export ou suppression en 1 clic. Vous restez propriétaire à 100 % de vos contacts et de vos documents. Référent données chez Zelkio : Stephan, joignable à contact@zelkio.com.

Zelkio signe vos devis pendant que vous travaillez.

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